Investieren wie Warren Buffett: Das Geheimnis des erfolgreichsten Investors aller Zeiten
Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor aller Zeiten - dank Value-Investing und Dividendenstrategie. Was das Geheimnis seines Erfolgs ist, wie Sie investieren wie Warren Buffett und wie Sie die Anlagestrategie von Warren Buffett erfolgreich nachahmen, verraten wir hier. Zunächst präsentieren wir die besten Finanzprodukte, mit denen Sie auf den Spuren des Orakels von Omaha wandeln.
Warren Buffett - das Wichtigste in Kürze
Warren Buffett - Empfehlungen & Tipps
Die besten Warren Buffett-Investments für Anleger
| Name | ISIN/WKN | Bemerkung |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Aktie B | US0846707026/ A0YJQ2 | Aktie |
| UBS Open End Zertifikat auf Berkshire Hathaway A | DE000UB87S74/ UB87S7 | 0,10 Prozent Managementgebühr pro Quartal, Zertifikat |
| Société Générale Discount-Zertifikat auf Berkshire Hathaway Aktie B | DE000ST30FG0/ ST30FG | letzter Börsenhandelstag: 18.12.2019, Zertifikat |
| Value-Stars-Deutschland-Indexzertifikat | 1,75 Prozent Zertifikatsgebühr pro Jahr, Zertifikat | |
| UBS Open End Index Zertifikat auf QIX Deutschland | 1,50 Prozent Managementgebühr pro Jahr, Zertifikat | |
| SG Global Quality Income Index-Zertifikat | DE000SG3JGQ9/ SG3JGQ | 1,00 Prozent Managementgebühr pro Jahr, Zertifikat |
| Multi Units Lux. – Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR | LU0832436512/ LYX0PP | 0,45 Prozent TER pro Jahr, ausschüttend, ETF |
| DWS Top Dividende | DE0009848119/ 984811 | 1,45 Prozent TER pro Jahr, ausschüttend, Fonds |
Produktempfehlung: Mit der Berkshire Hathaway-Aktie oder Zertifikaten auf die Berkshire Hathaway-Aktie partizipieren Sie direkt am Erfolg von Warren Buffett und seiner Beteiligungsgesellschaft. Anleger, die von Buffetts Anlagestrategie Value-Investing profitieren wollen, kaufen das Value-Stars-Deutschland-Index-Zertifikat von Lang & Schwarz oder das UBS Open End Index Zertifikat auf QIX Deutschland. Weltweit investieren Sie à la Warren Buffett mit dem Index-Zertifikat auf den SG Income Global Quality Income NTR und dem Multi Units Lux. – Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR.
Auf die vorgestellten Börsenprodukte gehen wir weiter unten in diesem Ratgeber näher ein: Wir haben die besten Investments in Warren Buffett miteinander verglichen und Produkte unter die Lupe genommen, mit denen Sie wie Warren Buffett investieren können. Zunächst verraten wir Ihnen, was Warren Buffett so erfolgreich macht, was sein Value-Investing und seine Dividendenstrategie auszeichnet und wie Sie Warren Buffetts Anlagestrategie ganz einfach nachahmen können.
Investieren à la Warren Buffett – so geht’s!
„Aktien sind einfach. Man kauft bloß Anteile an einem großartigen Unternehmen mit höchst integrem und fähigem Management für weniger als seinen inneren Wert. Dann behält man diese Anteile für immer“, erklärte der Starinvestor Warren Buffett einst das Geheimnis seines Erfolgs. Heute gilt der Börsenguru als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten.
Er bewies immer ein herausragendes Gespür für vielversprechende Geschäfte – seine Erfolgsgeschichte machte ihn weltweit bekannt und zu einem der reichsten Männer der Welt. Mehrmals hat er Indizes wie den Dow Jones und den S&P 500 outperformt.
Doch was ist das Geheimnis seines Erfolgs und wie investieren Sie als Privatanleger am besten wie der Starinvestor? Warren Buffett setzt auf klare Prinzipien, die einfach umsetzbar und von jedermann kopierbar sind. Außerdem bevorzugt das „Orakel von Omaha“, wie der Investor dank seines herausragenden Börsengeschicks auch genannt wird, langfristige Geldanlagen. Wenn Sie Warren Buffetts Grundregeln befolgen, können auch Sie so erfolgreich investieren wie der Börsenprofi.
Video: So identifizieren Sie Value-Aktien
Sie möchten so wie Warren Buffett mit einfachen Anlageregeln in Aktien investieren? Mit Value-Investing können Sie mit klaren Prinzipien aus wenig Geld viel Geld machen. In unserem Ratgeber-Video Investieren wie Warren Buffett: So identifizieren Sie Value-Aktien zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt wie Sie Value-Aktien aufspüren und welche Regeln Sie bei einem Investment unbedingt beachten sollten.
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Das Orakel von Omaha: exzellenter Geschäftssinn
Warren Buffett bewies bereits früh sein Gespür für Zahlen und aussichtsreiche Geschäfte. Der Starinvestor wurde am 30. August 1930 in Omaha als zweites von drei Kindern geboren. Schon im Kindesalter war Buffett geschäftstüchtig, so kaufte er beispielsweise im Alter von sechs Jahren Coca-Cola-Flaschen in Sixpacks, um die Einzelflaschen direkt vor seiner Haustür für einen höheren Preis zu verkaufen – mit dieser Strategie verbuchte er durch simples kaufmännisches Handeln seine ersten Einnahmen. Es sollten nicht seine letzten Gewinne bleiben.
Später kaufte Buffett gemeinsam mit Freunden mehrere Spielautomaten, die er dann an Kneipen und Geschäfte vermietete – schon vor seinem 18. Geburtstag verfügte der Börsenguru über Ersparnisse, mit denen er sich ein Grundstück kaufen konnte, das er später verpachtete.
Frühes Interesse an Aktien setzt sich im Studium fort
Aber nicht nur seinen Geschäftssinn entwickelte Buffett im Kindesalter, die Leidenschaft für die Börse wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt: Buffetts Vater besaß ein eigenes Lebensmittelgeschäft und war daneben als Aktienhändler tätig. Im Alter von elf Jahren kaufte auch Warren Buffett seine erste Aktie.
Im Studium setzte er sein Interesse an Aktien und Wirtschaft fort und lernte bei Benjamin Graham, der als Urvater der fundamentalen Wertpapieranalyse gilt. Der legendäre Investor erfand in den 1930er Jahren das Value-Investing, auch als wertorientiertes Anlegen bezeichnet. Diese Anlagestrategie wurde das Fundament von Warren Buffetts Erfolg, der 1951 als bester Schüler von Benjamin Graham mit einem Masterabschluss in Ökonomie an der Columbia Business School graduierte.
1962 begann Buffett schließlich die Value-Strategie als Geschäftsmodell umzusetzen und in Not geratene (wertvolle) Firmen aufzukaufen – darunter auch die Texilfirma Berkshire Hathaway, die er später in eine Beteiligungsgesellschaft umwandelte. Heute ist die Berkshire Hathaway-Aktie die teuerste Aktie der Welt.
Value-Investing - schon gewusst?
Value Investing ist eine Anlagestrategie, bei der Kauf- und Verkaufsentscheidungen für Wertpapiere über den sogenannten inneren oder fairen Wert getroffen werden.
Der innere Wert eines Unternehmens wird aufgrund objektiver Bewertungsmaßstäbe "berechnet". Er kann sich vom Marktwert unterscheiden, zu dem ein Wertpapier an der Börse gehandelt wird. Während sich der Marktwert aus Angebot und Nachfrage ergibt, ist der innere Wert das Ergebnis einer systematischen Abschätzung.
Beim Value-Investing, auch als wertorientiertes Anlegen bezeichnet, orientieren sich Kauf- und Verkaufsentscheidungen also am Verhältnis des aktuellen (Aktien-)Preises zum Wert des Unternehmens. Erfinder des Value Investings ist Warren Buffets legendärer Lehrmeister Benjamin Graham.
Value-Strategie: Mit diesen 5 Tipps handeln Sie so erfolgreich wie Warren Buffett
Warren Buffett ist der unangefochtene König der Investoren. Doch wie lässt sich sein jahrzehntelanger Erfolg erklären? Die Anlagestrategie des US-Starinvestors ist im Grunde genommen recht simpel und kann prinzipiell von jedem Anleger nachgeahmt werden.
Warren Buffets Anlagestrategie beruht auf klaren Grundsätzen, denen der Investor über Jahre hinweg treu geblieben ist. Unter seiner Führung ist seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway zu einem erfolgreichen Unternehmen geworden und die Berkshire Hathaway-Aktie zur wertvollsten Aktie der Welt. Grundlage seines Erfolgs ist die sogenannte Value Investing-Strategie, die sich durch wertorientiertes Anlegen auszeichnet. Das Besondere: Zwar legt Warren Buffett sein Geld hauptsächlich in Aktien an, das wertorientierte Anlegen ist aber bei jeder Art der Geldanlage sinnvoll – mit den folgenden 5 Anlagetipps wandeln auch Sie auf den Spuren von Warren Buffett
1. Qualität statt Quantität: Konzentrieren Sie sich auf wenige, vielversprechende Unternehmen
Warren Buffet setzt mit seiner Anlagestrategie auf wenige aber dauerhaft erfolgversprechende Aktien. Auch Anlegern empfiehlt er, sich auf wenige herausragende Unternehmen zu konzentrieren, von denen sie sich einen langfristigen Erfolg versprechen. Das Rezept für seinen Erfolg sind sogenannte Burggrabenunternehmen. Diese Burggrabenunternehmen verfügen über ein Alleinstellungsmerkmal und damit über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil, sodass Sie von Konkurrenzunternehmen nur sehr schwer von ihrem Platz verdrängt werden können.
Unsere Empfehlung: Konzentrieren Sie Ihre Investition auf wenige, aber vielversprechende Unternehmen. Von Ihrer Investition sollten Sie so überzeugt sein, dass Sie die Wertpapiere langfristig oder sogar für immer halten wollen.
2. Seien Sie gründlich bei der Auswahl
Informieren Sie sich wie Warren Buffett vor einer Investition immer gründlich über das Unternehmen, in das Sie einsteigen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Wenn der erfolgreiche Investor eine Aktie eines Unternehmens kauft, behält er diese so lange wie möglich. Für ihn ist ein Börseninvestment mehr als nur der Kauf einer Aktie, Buffett beteiligt sich vielmehr am Unternehmen, das langfristig für seinen eigenen Erfolg verantwortlich sein wird. Für Buffett sind daher immer die nackten Fakten entscheidend.
Prüfen auch Sie, inwiefern die Firma über ein konkurrenzfähiges Geschäftsmodell sowie über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt. Kann das Unternehmen langfristig am Markt existieren und agiert es dort weitgehend unabhängig? Hinterfragen Sie den Führungsstil des Managements und werfen Sie einen ausführlichen Blick auf die Jahresberichte.
Unsere Empfehlung: Kaufen Sie nicht nur Aktien, sondern steigen Sie in ein Unternehmen ein. Gehen Sie daher bei Ihrer Recherche besonders sorgfältig vor. Nur wenn Sie langfristig von der Strategie eines Unternehmens überzeugt sind, sollten Sie Ihr Kapital dort investieren.
3. Investieren Sie nur in Produkte, die Sie vollkommen verstehen
Starinvestor Warren Buffett investiert nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell und deren Produkte er vollständig versteht. Aus diesem Grund ist Warren Buffett übrigens auch nicht in Bitcoin investiert, er hat die Kryptowährung nie vollkommen verstanden – ein klares Ausschlusskriterium für sein Investment.
Diesen Grundsatz von Warren Buffett sollten Sie als Anleger nicht nur auf Ihr Aktieninvestment übertragen, sondern grundsätzlich für jede Form der Geldanlage beherzigen: Investieren Sie nur in Produkte, die sie verstehen.
Unsere Empfehlung: Hinterfragen Sie das Vorhaben eines Investments kritisch. Wissen Sie, was die Firma produziert, in die Sie investieren wollen? Welche Chancen hat das Unternehmen in der Zukunft? Haben Sie die Unternehmensstrategie verstanden? Erst wenn Sie diese Fragen beantworten können, kennen Sie die Chancen und Risiken Ihres Investments und können damit langfristig attraktive Renditen erzielen.
4. Achten Sie auf die Produktvielfalt in Ihrem Depot
Neben der richtigen Auswahl von Einzeltiteln ist auch die Depot-Zusammensetzung für den Erfolg entscheidend. Warren Buffett verfolgt mit seinem Fokus auf wenige überragende Unternehmen eine vergleichsweise wenig diversifizierte Anlagestrategie. Unter rein portfoliotheoretischen Gesichtspunkten fahren Sie mit Ihrer Geldanlage am besten, wenn Sie Ihr Kapital breit streuen. Buffett diversifiziert im konzentrierten Maße: Er stellt sich in seinem Depot ausgewählte und gleichzeitig vielfältige Aktien zusammen, die sich zu einem bunten Wertpapierstrauß ergänzen. Nicht die Größe des Aktienstraußes ist entscheidend, sondern die stimmige Zusammensetzung.
Unsere Empfehlung: Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, das Risiko Ihrer Geldanlage auf verschiedene Produkte zu streuen. Achten Sie bei der Diversifikation darauf, dass sich Ihre Investitionen ergänzen und stellen Sie daher einen in sich stimmigen Wertpapierstrauß zusammen.
5. Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt und üben Sie sich in Geduld
Neben der Anzahl und Qualität der Wertpapiere, in die Sie investieren, spielt selbstverständlich auch der Zeitpunkt Ihrer Investition eine entscheidende Rolle. Warren Buffett kalkuliert immer mit einer Sicherheitsmarge, die ein wichtiges Kernelement des von Benjamin Graham geprägten Value-Investings ist. Die Sicherheitsmarge meint bei einem Aktieninvestment den Unterschied zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und dem inneren Wert der Aktie. Das heißt: Besonders gerne investiert der Starinvestor in Unternehmen, die weniger kosten als sie wert sind.
Wer als Privatanleger auf Warren Buffetts Spuren wandeln möchte, sollte deshalb ab und zu auch gegen den Strom schwimmen: Kaufen Sie eine Aktie nicht nur, wenn alle diese Aktie kaufen, kaufen Sie eine Aktie auch dann, wenn der Aktienkurs einen Tiefpunkt erreicht hat. Es muss aber immer eine wertvolle Aktie sein und Sie müssen von diesem Unternehmen überzeugt sein. Sie sollten keine Aktie kaufen, nur weil sie gerade billig zu haben ist.
Unsere Empfehlung: Investieren Sie in Aktien, wenn sie günstig zu haben sind und sie von Ihrer Qualität überzeugt sind. So handeln auch Sie mit einer ausreichenden Sicherheitsmarge und erzielen langfristig Renditen.
Warren Buffetts Erfolgsgeheimnis
Warren Buffetts Erfolgsgeheimnis liegt zum einen darin, Aktien zu kaufen, die wenig Risiken ausgesetzt sind, zum anderen liegt es in der Auswahl von Aktien mit großem Wertsteigerungspotenzial. Seine Strategie hat der US-Starinvestor folgendermaßen zusammengefasst:
„Aktien sind einfach. Man kauft bloß Anteile an einem großartigen Unternehmen mit höchst integrem und fähigen Management für weniger als seinen inneren Wert. Dann behält man diese Anteile für immer.“
So investieren Sie so erfolgreich wie Warren Buffett
So wenden Sie Buffetts Anlagetipps in der Praxis an
Wer die fünf Grundregeln von Warren Buffetts Investmentstrategie verfolgt, stellt seine Geldanlage auf ein durchdachtes Fundament. Inwieweit Sie sich an die Regeln des Starinvestors halten, hängt von weiteren Faktoren wie persönlichen Anlagezielen und Risikobereitschaft ab. Grundsätzlich können Sie Warren Buffetts Investment-Tipps auf zwei unterschiedlichen Wegen in die Tat umsetzen. Entweder Sie investieren direkt in Warren Buffett und seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway oder Sie investieren mit Value-Investing und Dividendenstrategie à la Buffett.
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So investieren Sie in Warren Buffett und Berkshire Hathaway
Der Börsenmogul Warren Buffett hat sich mit seinem Gespür für die richtigen Investitionen über Jahre hinweg einen Namen gemacht. Anleger, die von seiner Strategie überzeugt sind, können mit unterschiedlichen Wertpapieren direkt an seinem Erfolg partizipieren, denn seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ist börsennotiert.
Das erfolgreiche Beteiligungskonglomerat ist mit über 50 Tochterunternehmen in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Versicherungsdienstleistungen. Daneben ist das von Buffett geführte Unternehmen auch im Mediensektor, im Möbelhandel und in der Energieversorgung tätig.
Berkshire Hathaway-Aktie kaufen
Von Berkshire Hathaway sind eine A- und eine B-Aktie auf dem Markt erhältlich. Für Privatanleger kommt der Kauf der A-Aktie (ISIN US0846701086/WKN 854075) wohl eher nicht infrage, denn die Berkshire Hathaway-Aktie ist die teuerste Aktie der Welt und kostet mehr als 300.000 US-Dollar. Dennoch ist die Performance der Aktie der Investmentgesellschaft beeindruckend. Über mehrere Jahre weist die A-Aktie der Holding eine stabile Aufwärtsbewegung auf.
Aber auch die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026/WKN A0YJQ2) überzeugt durch ihre langjährige Performance. Sie weist eine nahezu identische Kursentwicklung wie die A-Aktie auf, ist aber deutlich günstiger. Für Privatanleger ist das Wertpapier der Investmentholding daher eine interessante Alternative, die B-Aktie von Berkshire Hathaway ist bereits für rund 230 US-Dollar zu bekommen.
Tipp: Wer direkt von der Kursentwicklung der Berkshire Hathaway-Aktie profitieren möchte, kann in die B-Aktie investieren. Beachten Sie auch beim Kauf von Warren Buffett-Aktien die Grundregeln der Geldanlage.
Buffett darf Berkshire Hathaway-Aktie kaufen - schon gewusst?
Über Jahre hinweg hatte Berkshire Hathaway keine eigenen Aktien zurückgekauft. Der Grund: Eine alte Unternehmensregel untersagte dem Management, Berkshire Hathaway-Aktien zu erwerben, wenn diese mehr als 20 Prozent über dem Buchwert der Firma notieren.
Die 2012 ins Leben gerufene Regel wurde im Sommer 2018 angepasst - seitdem dürfen auch Warren Buffett und Verwaltungsratschef Charlie Munger Aktien des Beteiligungskonglomerats Berkshire Hathaway zurückkaufen, wenn der Kaufpreis deutlich über dem Wert liegt.
Zertifikate auf Berkshire Hathaway kaufen
Wer ein Direktinvestment in Einzelaktien scheut, hat selbstverständlich auch die Wahl, mithilfe unterschiedlicher Zertifikate auf die Wertentwicklung der Berkshire Hathaway-Aktien zu setzen.
Grundsätzlich sind Zertifikate Inhaberschuldverschreibungen, die an der Börse gehandelt werden. Durch den Kauf eines Zertifikats leihen Sie dem Herausgeber der Schuldverschreibung Geld. Abhängig von der Marktlage können Sie mit verschiedenen Zertifikate-Typen von unterschiedlichen Wertentwicklungen der Berkshire Hathaway-Aktie profitieren.
Mit dem Open End Zertifikat auf Berkshire Hathaway A der UBS (ISIN DE000UB87S74/WKN UB87S7) partizipieren Sie an der Wertentwicklungen der A-Aktie von Berkshire Hathaway. Anleger, die mit Zertifikaten auf die B-Aktie von Warren Buffet setzen wollen, können zum Beispiel in das Discount-Zertifikat auf Berkshire Hathaway Aktie B (ISIN DE000ST30FG0/WKN ST30FG) von Société Générale investieren. Mit der Zertifikate-Suche von finanzen.at verschaffen Sie sich einen Überblick über alle handelbaren Berkshire Hathaway-Zertifikate.
Wichtig: Beim Handel mit Inhaberschuldverschreibungen fallen Gebühren an. Außerdem gehen Sie mit steigenden Renditechancen auch höhere Risiken ein. Beherzigen Sie daher Warren Buffetts Tipps und investieren Sie nur in Produkte, die Sie auch verstehen. Im Ratgeber Zertifikate handeln haben wir alles Wissenswerte zum Kauf und Verkauf von Zertifikaten verständlich zusammengefasst.
So investieren Sie wie Warren Buffett
Wer nicht direkt in das Erfolgsimperium von Warren Buffett investieren, aber dennoch von dessen Know-how profitieren möchte, kann die Investment-Grundregeln von Warren Buffett praktisch anwenden und selbst in Wertpapiere investieren, die Buffetts Anlagestrategie nachahmen.
Kaufen Sie die Aktien, in die auch Warren Buffett investiert
Eine Möglichkeit auf den Spuren des Starinvestors zu wandeln, ist der Kauf von Aktien, in die auch Warren Buffett beträchtliche Summen seines Vermögens investiert. Es folgen einige Dauerbrenner in Buffetts Depot im Schnellcheck.
Portfolio-Check: Diese Top-Aktien hat Warren Buffett im Depot
Obwohl der Starinvestor Technologiewerten gegenüber eher skeptisch eingestellt ist, ist der Börsenguru seit dem ersten Quartal 2016 Aktionär von Apple. Im ersten Quartal von 2018 vergrößerte Berkshire Hathaway noch einmal deutlich seinen Apple-Anteil. Insgesamt hält Buffett 250 Millionen Aktien des Technologieriesen. Und das soll auch langfristig so bleiben: „Ich bin eindeutig Fan von Apple. Wir kaufen die Aktien, um sie zu halten“, sagte Warren Buffet einst über sein Engagement.
Darüber hinaus setzt das Orakel von Omaha auf den Saatgut-Hersteller Monsanto. Sein Unternehmen hält fast 19 Millionen Aktien des Biotech-Konzerns. Bei diesem Teil des Portfolios erkennen Sie übrigens besonders gut Buffetts Gespür für den richtigen Zeitpunkt: Er ist mit Berkshire Hathaway kurz vor dem Übernahmeangebot durch die Bayer AG im Jahr 2016 in Monsanto eingestiegen.
Zusätzlich hält Buffett mehr als 40 Millionen Aktien des israelischen Pharmaunternehmens Teva, die Mutter des deutschen Arzneimittelmarke Ratiopharm.
Im Finanzsektor ist Buffetts Beteiligungsgesellschaft unter anderem in Goldman Sachs und in Moody’s auf eine der renommiertesten Ratingagenturen investiert. Darüber hinaus besitzt Berkshire Hathaway auch Anteilsscheine von U.S. Bancorps. Auch im Kreditkartengeschäft ist Warren Buffett stark investiert. Er hält beispielsweise über 150 Millionen Aktien von American Express.
Buffett setzt außerdem seit Jahren mit Coca Cola auf einen Produzenten der weltweit beliebtesten Konsumgüter. Er hält annähernd 400 Millionen Aktien des Softdrink-Herstellers.
Tipp: Kaufen Sie die Aktien, in die Warren Buffett investiert, nur dann, wenn auch Sie selbst von diesen Unternehmen überzeugt sind. Versuchen Sie Buffett über seine Aktienkäufe besser zu verstehen und lernen Sie so, vielversprechende Unternehmen zu identifizieren.
Hinweis: Die Aktienwahl von Warren Buffett hat übrigens einen geldwerten Nebeneffekt. Der Börsenguru hat einige Unternehmen im Depot, die regelmäßig attraktive Dividenden ausschütten. So nutzt das Orakel von Omaha die „Macht der Dividenden“ und profitiert neben Kursgewinnen auch von den hohen Dividendenauszahlungen der Unternehmen – mehr zu Warren Buffetts Dividendenstrategie erfahren Sie im Ratgeber Dividendenfonds.
Value Investing: So finden Sie passende Produkte für Ihre Investition
Oft fehlt Anlegern die Zeit, sich á la Warren Buffett ausführlich auf die Suche nach chancenreichen Unternehmen zu begeben. Auch dann gibt es eine Lösung, denn Emittenten und Profitrader haben sich das Know-how des Börsenprofis ebenfalls zu Nutze gemacht und Produkte auf den Markt gebracht, die sich an Warren Buffett orientieren.
Mit Indexzertifikaten in Value-Indizes investieren
Im Value-Stars-Deutschland-Index sind chancenreiche Nebenwerte auf der Grundlage von Warren Buffetts Value-Strategie gelistet. Der Index spiegelt ein aktiv gemanagtes Referenzportfolio wider, in das kleine und mittelgroße Unternehmen aus Deutschland aufgenommen werden, die den strengen Kriterien der Value-Strategie genügen. Die Performance dieses Index‘ hat in der Vergangenheit überzeugt: Der Value-Stars-Deutschland-Index schlug nicht nur den deutschen Leitindex DAX, sondern outperformte auch den Nebenwerte-Index SDAX mehrfach deutlich.
Bei der Unternehmensauswahl für den Index spielt das erfahrene Analystenteam des Börsenbriefs „Der Anlegerbrief“ eine entscheidende Rolle. Die Experten verfügen über eine langjährige Expertise in der Value-Analyse. Der Value-Stars-Deutschland-Index ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Investmentstrategie von Warren Buffett nicht nur bei dem Starinvestor selbst aufgeht, sondern auch bei cleveren Börsenprofis und Anlegern für Erfolge sorgt.
Über das Value-Stars-Deutschland-Indexzertifikat der Aktiengesellschaft Lang & Schwarz können Sie 1:1 an der Wertentwicklung des Index‘ teilhaben. Die Zertifikatsgebühr liegt bei 1,75 Prozent pro Jahr, darüber hinaus fällt eine Performancegebühr von 20 Prozent an, wenn eine neue High-Water Mark erreicht wird – der Index also einen neuen Höchststand erreicht.
Der QIX Deutschland, von der TraderFox GmbH verwaltet und von der Solactive AG berechnet, würde Warren Buffet sicherlich ebenfalls gefallen. Im QIX, das ist die Abkürzung für Qualitätsindex, sind Aktien gelistet, bei deren Auswahl auf Qualitäts- und Valuefaktoren à la Warren Buffett geachtet wurde. Insgesamt besteht der Index aus 25 deutschen Unternehmen, die durch Qualität und Stabilität überzeugen. In der Infobroschüre zum QIX Deutschland heißt es: „Erfolgsunternehmen mit einem hohen Burggraben werden mithilfe zahlreicher operativer Kennzahlen zielgerichtet erfasst und im QIX Deutschland aufgenommen.“ Ziel ist also die Zusammenstellung eines Portfolios von Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hohen Wettbewerbsvorteilen und günstiger bis moderater Bewertung.
Bei Betrachtung der genauen Zusammensetzung des Index‘ wird die Nähe der Indexzusammensetzung zu Warren Buffetts Strategie besonders deutlich. Aufgenommen werden in den Index nur solche Unternehmen, die sich durch hohe Markteintrittsbarrieren oder Wettbewerbsvorteile auszeichnen. Auch die Kennzahlen Eigenkapitalrendite, Eigenkapitalquote, die Nettogewinnmarge sowie ein stabiles Wachstum und Kursstabilität sind für die Listung im QIX Deutschland ausschlaggebend.
Der QIX Deutschland bietet einen guten Kompromiss im Hinblick auf Titelauswahl, Diversifikation und Renditechance. Anleger, die in den Index investieren wollen, können das mit dem Open End Index Zertifikat der UBS, die Managementgebühren liegen bei 1,5 Prozent pro Jahr. Das Zertifikat eignet sich am besten für Anleger mit mittlerer bis erhöhter Risikotoleranz, die mit wenig Kapital- und Verwaltungsaufwand an der Wertentwicklung der im Index enthaltenen Aktien partizipieren möchten.
Der QIX Dividende Europa wurde für Anleger entwickelt, die auf Buffetts Dividendenstrategie sowie europäische Unternehmen setzen wollen. Der Index führt die 25 besten europäischen Dividendenaktien. Auch diese Indexzusammensetzung erfolgt wie schon beim QIX Deutschland nach den Prämissen Stabilität und Sicherheit. Anleger partizipieren mit dem Open End Index-Zertifikat der UBS (ISIN DE000SLA3LM9/ WKN UBS2QX) an der Wertentwicklung des europäischen Index. Beim Investment werden 1,5 Prozent Managementgebühren fällig.
Ein global ausgerichteter Index, der sich auf der Grundlage der Value-Strategie zusammensetzt, ist der SG Global Quality Income Net Total Return Index (EUR) (ISIN DE000SLA3SG6/WKN SLA3SG). Kern des Index‘ der Solactive AG ist eine fundierte Auswahl an Unternehmen, die solide Bilanzen, ein solides Management und ein stabiles Fundament aufweisen. Der Index wird quartalsweise angepasst und enthält zwischen 25 und 75 Aktien. Da der SG Global Quality Inc NTR ein Total-Return-Index ist, werden die Dividendenzahlungen dem Index zugeschlagen. Wer an diesem Index partizipieren will, kann ebenso wie beim QIX Deutschland ein Indexzertifikat kaufen. Ein solches Index-Zertifikat erhalten Anleger bei der Société Générale ohne Laufzeitbegrenzung (ISIN DE000SG3JGQ9/WKN SG3JGQ). Die Managementgebühren liegen bei diesen Zertifikat bei 1,0 Prozent pro Jahr.
Unsere Empfehlung: Sie wollen nach den Grundregeln von Warren Buffett anlegen? Dann können Sie mit dem Value-Stars-Deutschland-Index-Zertifikat und dem UBS-Zertifikat auf den QIX Deutschland in deutsche Qualitätsaktien investieren. Für einen europäischen Anlagefokus und eine Dividendenstrategie eignet sich das UBS-Zertifikat auf QIX Dividende Europa. Wer global investieren möchte, wählt das Indexzertifikat der Société Générale auf den SG Global Quality Income Net Total Return Index.
Mit aktiv gemanagten Fonds am Erfolg von Warren Buffett partizipieren
Eine weitere Möglichkeit, mit wenig Aufwand von Warren Buffetts Investmentstrategien zu profitieren, ist die Investition in Fonds, die entweder direkt Anteile von Berkshire Hathaway enthalten oder die in Aktien investiert sind, die auch der US-Starinvestor hält. Besonders flexibel sind sogenannte Multi Asset Fonds, aber auch Aktienfonds kommen für Ihre Investition infrage. Im Ratgeber Fonds kaufen erfahren Sie, wie Sie die besten Investmentfonds auswählen und worauf Sie dabei achten müssen.
Eine etwas andere Herangehensweise lässt sich direkt aus der Aktienauswahl von Warren Buffett ableiten: seine Dividendenstrategie. Dividendenstrategien machen sich insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen bezahlt. Wer wenig Zeit hat oder sich nicht zutraut, eigenständig Einzelwerte auszuwählen, kann sein Geld auch in sogenannte Dividendenfonds investieren und damit sowohl Risiko als auch Aufwand seiner Investition minimieren.
Der Vorteil an aktiv gemanagten Fonds liegt aber nicht nur in der gezielten Auswahl von interessanten Dividendentiteln, die Fondsmanager achten auch auf die Marktstellung des jeweiligen Unternehmens hinter den Wertpapieren und reagieren auf aktuelle Veränderungen der Marktsituation.
Ein bei Anlegern sehr beliebter Dividendenfonds ist der ausschüttende DWS Top Dividende (ISIN DE0009848119/WKN 984911). Der Fonds verwaltet ein Anlagevolumen von annähernd 20 Milliarden Euro – damit ist er der größte Publikumsfonds in Deutschland. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 1,45 Prozent pro Jahr. Rein rechtlich ist dieser Dividendenfonds ein reiner Aktienfonds, wie sein Name verrät, liegen der Schwerpunkt und das Anlageziel des DWS-Fonds auf Dividenden – die besten Dividendenfonds finden Sie übrigens in unserem Ratgeber Dividendenfonds.
Tipp: Bei aktiv gemanagten Fonds müssen Sie häufig Ausgabeaufschläge zahlen. Wählen Sie daher einen Online-Broker, bei dem möglichst geringe Zusatzkosten entstehen, zum Beispiel bei finanzen.net zero1. Dort können Sie Aktien und alle anderen Wertpapiere ohne Ordergebühren handeln (zzgl. marktüblicher Spreads). Weitere Anbieter finden Sie in unserem Broker-Vergleich.
Mit ETFs Vermögen aufbauen wie Warren Buffett
Wer den höheren Kosten des aktiven Managements von Fonds entgehen möchte, kann auch in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investieren, die sich mit der Anlagestrategie von Warren Buffett vereinbaren lassen. Ein ETF bildet einen zugrundeliegenden Index in der Regel 1:1 nach, wobei die Kosten für Anleger sehr gering sind. Anleger zahlen für das passive Management deutlich weniger als für ein aktives Fondsmanagement.
Auf den SG Global Quality Inc NTR bietet beispielsweise die ETF-Tochter von Société Générale Lyxor den ausschüttenden Multi Units Lux. – Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR (ISIN LU0832436512/WKN LYX0PP) an. Anleger müssen für diesen ETF mit laufende Kosten in Höhe von 0,45 Prozent pro Jahr einplanen – deutlich weniger als bei einem aktiv gemanagten Fonds. Die Indexnachbildung erfolgt synthetisch. Alle Begriffe rund um ETFs und Fonds können Sie im ETF-Lexikon nachlesen. Im Ratgeber ETF kaufen erfahren Sie alles Wichtige rund um den Kauf von börsengehandelten Indexfonds.
Börsenweisheiten von Warren Buffett
Fazit: Der beste Weg zum Erfolg von Warren Buffett
Warren Buffetts Investmentstrategie ist vergleichsweise simpel, wie die fünf Grundregeln seines Erfolgs zeigen. Der Starinvestor verfolgt die Strategie des Value-Investings. Dieser Ansatz lohnt sich für alle Anleger, die ihr Geld langfristig in stabilen Qualitätsunternehmen anlegen wollen.
In diesem Ratgeber haben wir Ihnen den direkten Weg vorgestellt, in den Erfolg von Warren Buffett zu investieren, aber auch mit konkreten Produktempfehlungen gezeigt, wie Sie auf Warren Buffetts Spuren wandeln können. Welcher Weg für Sie infrage kommt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Legen Sie also vor einem Investment fest, wie viel Geld Sie investieren wollen, wie lange Sie Ihr Geld anlegen wollen und reflektieren Sie Ihre eigene Risikobereitschaft – dabei kann Ihnen übrigens auch unser Ratgeber Geldanlage behilflich sein.
Investieren wie Warren Buffett - das sollten Sie tun
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1Hinweis: finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenzportfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungsgebühr und der erfolgsabhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index.
Der QIX Deutschland und der QIX Dividenden Europa wurden von der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt. Die finanzen.net GmbH partizipiert deshalb indirekt oder direkt an der Vermarktung der Indizes. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.
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